2014年,随着《“宽带中国”战略级实施方案》等一系列产业促进政策逐步推进,健全信息安全保障体系,提高网络与信息安全保障水平逐渐被提上日程。服务器作为硬件安全的核心领域,其国产替代进程既有信息安全的外在压力,也有着行业发展的内在动力。目前,在中低端的X86架构服务器市场上,国内厂商份额开始赶超国际巨头;而非X86架构的服务器由于存在极高的技术壁垒,多为国际巨头垄断。随着大数据和云计算的快速发展,高端服务器的需求减少、而X86服务器的需求增加,从而为国产厂商在整个服务器市场的发展提供了契机。关注概念股:浪潮信息、东港股份、华胜天成、天通股份、美亚柏科。
“棱镜门”等一系列事件引发了市场对于国产替代概念的关注,在大安全时代,关键领域的设备国产化显得更为紧迫和必要,也为相关行业的国产替代迎来了良好的政策。事实上,作为行业发展的规律性径,在经历初期需要进口弥补其市场空白之后,本土厂商或模仿、或创新,都会不同程度地参与到国产替代进程中。随着国内厂商的资本技术不断积累,目前若干行业已经呈现较为明显的国产替代浪潮,我们认为这一趋势不仅仅是若干政策利好下的短期成效,而是产业发展的必然规律,也是未来经济转型的方向所在。
从本周开始,我们就大安全与国产替代展开一系列专题研究,此为第一篇。
2014年,随着《“宽带中国”战略级实施方案》、《国务院关于促进信息消费扩大内需的若干意见》等一系列产业促进政策逐步推进,健全信息安全保障体系,提高网络与信息安全保障水平逐渐被提上日程。服务器作为硬件安全的核心领域,其国产替代进程既有信息安全的外在压力,也有着行业发展的内在动力。
服务器国内外市场份额在不同产品阶段上存在较大区别。在中低端的X86架构服务器市场上,国内厂商份额开始赶超国际巨头;而非X86架构的服务器由于存在极高的技术壁垒,多为国际巨头“IOH”(、HP和Oracle)垄断。
去IOE化为国产中低端服务器提供发展契机。大数据和云计算的快速发展使高端服务器的需求减少,而对X86服务器的需求增加,从而为国产厂商在整个服务器市场的发展提供了契机。2014年第一季度,中国服务器市场出货量42.7万台,同比增长29%;其中,本土厂商份额大幅增长,浪潮服务器市场份额19%,位居中国第一、全球市场第五,出货量同比增长288%,成为全球增长最快的厂商。
未来市场格局仍将呈现分化,国产服务器在高端市场上还有很远的要走。
目前而言,核心系统对性能和安全稳定性要求较高的部门,国产替代进程短期内无法撼动国际巨头的地位。包括银行的储蓄、结算系统,证券的交易、报价系统,电信领域的通讯网网管系统,能源领域的电力调度系统,民航领域的空管系统、机场出港系统等关键部门,其核心处理平台依然高度依赖IOE系统及其配套解决方案;所以,在高端服务器市场上,国际巨头的优势仍将持续。因此,未来市场相当时间内,仍然会继续这种国产厂商占据中低端市场、国际厂商占据高端市场的分化格局。
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